1 action à acheter et 1 action à fuir absolument pour la semaine du 30 septembre
- Le rapport sur l’emploi américain et le discours de Powell seront au centre de l’attention cette semaine.
- Tesla est à acheter car les livraisons du troisième trimestre devraient être supérieures aux prévisions.
- Levi Strauss est à vendre en raison des résultats décevants attendus.
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Les actions américaines ont terminé en demi-teinte vendredi, le Dow Jones Industrial Average clôturant à un nouveau record alors que les traders digéraient des données sur l’inflation en demi-teinte qui ont renforcé les espoirs d’une nouvelle réduction importante des taux d’intérêt lors de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale en novembre.
Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré une troisième semaine consécutive de hausse, le Dow et le S&P 500 ayant tous deux progressé d’environ 0,6 % au cours de la période. L’indice technologique Nasdaq Composite a progressé de près de 1 % au cours de la semaine.
La semaine à venir devrait être riche en événements, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives de réduction des taux de la Fed. Les marchés prévoient une réduction d’au moins 25 points de base en novembre, avec une probabilité de 48,1 % pour une réduction de 50 points de base, selon l’Outil FedWatch.
Le plus important dans le calendrier économique sera le rapport sur l’emploi américain de septembre, qui devrait montrer que l’économie a créé 144 000 postes, par rapport à une croissance de 142 000 emplois en août. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,2 %.
Avant le rapport sur l’emploi, les indices ISM de l’industrie manufacturière et des services seront également surveillés de près.
Ces données seront accompagnées d’un programme chargé d’intervenants de la Fed, dont le président Jerome Powell lundi matin.
Par ailleurs, le calendrier des résultats de la semaine prochaine comprend les rapports de quelques sociétés importantes. Il s’agit notamment de Nike (NYSE :NKE), Carnival (NYSE :CCL), Levi Strauss (NYSE :LEVI) et Constellation Brands (NYSE :STZ).
Quelle que soit la direction prise par le marché, je présente ci-dessous une action susceptible d’être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N’oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel couvre la semaine à venir, du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre.
Action à acheter : Tesla
Le principal catalyseur de l’action Tesla (NASDAQ :TSLA) cette semaine est la publication très attendue des chiffres de livraison du troisième trimestre, qui devraient être annoncés mercredi matin.
Les performances du troisième trimestre de la société de véhicules électriques devraient s’améliorer après un premier semestre mouvementé, où la demande a été affectée par le ralentissement de la croissance sur les principaux marchés internationaux.
Les analystes de Wall Street prévoient 462 000 livraisons de véhicules pour le trimestre, soit une hausse de 6 % par rapport au troisième trimestre 2023. Il s’agirait du troisième meilleur total trimestriel du fabricant de VE, après les records de 484 507 au 4e trimestre 2023 et de 466 140 au 2e trimestre 2023.
Les bons chiffres de livraison de Tesla sont alimentés par une demande croissante, en particulier en Chine, où les subventions gouvernementales et le financement à faible coût ont soutenu les ventes.
Tesla produit la Model 3, la Model Y, la Model X et la Model S, ainsi que le Semi et le Cybertruck. Le crossover Model Y représente la majorité des ventes. L’entreprise basée à Austin, au Texas, est largement reconnue comme le leader mondial du marché des véhicules électriques, détenant une part de marché dominante aux États-Unis et en Chine.
Les investisseurs suivront également de près l’événement Robotaxi organisé par Tesla le 10 octobre, au cours duquel des mises à jour sur la technologie de conduite autonome et l’intelligence artificielle de l’entreprise seront communiquées. Cet événement est susceptible de générer un buzz autour des capacités d’IA de Tesla et des futures opportunités commerciales, y compris les services de covoiturage autonomes.
L’action TSLA a bondi de 9,3 % la semaine dernière pour terminer la séance de vendredi à 260,46 dollars par action, son cours de clôture le plus élevé depuis le 10 juillet. Les actions sont en hausse de 4,8 % depuis le début de l’année.
Aux niveaux actuels, Tesla a une capitalisation boursière de 812 milliards de dollars, ce qui en fait le constructeur automobile le plus précieux au monde, plus important que des noms tels que Toyota (NYSE :TM), Volkswagen (ETR :VOWG_p), General Motors (NYSE :GM) et Ford (NYSE :F).
Il convient de mentionner que Tesla a un “score de santé financière” supérieur à la moyenne de 3,0 sur 5,0, tel qu’évalué par les modèles soutenus par l’IA d’InvestingPro, soulignant ses fondamentaux robustes, sa force technique et son leadership sur le marché des véhicules électriques et de l’automatisation basée sur l’IA.
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Action à vendre : Levi Strauss
Contrairement aux perspectives optimistes de Tesla, Levi Strauss est confronté à une baisse de la demande dans un contexte économique difficile.
L’entreprise emblématique de vêtements en denim devrait afficher des résultats médiocres pour son rapport financier du troisième trimestre, qui est attendu après la clôture du marché mercredi à 16 h 10 (heure de l’Est).
Le sentiment des investisseurs à l’égard de Levi Strauss reste baissier, les analystes ayant revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices à l’approche de la publication des résultats. Selon InvestingPro, les 12 analystes couvrant LEVI ont abaissé leurs estimations de bénéfices au cours des 90 derniers jours, reflétant les préoccupations croissantes concernant les perspectives de l’entreprise.
Selon le marché des options, les participants au marché s’attendent à une variation importante de l’action LEVI après la publication des résultats, avec un mouvement implicite possible d’environ 9,2 % dans l’une ou l’autre direction. Les bénéfices ont été les catalyseurs de fluctuations importantes des actions cette année, selon les données d’InvestingPro, l’action Levi Strauss ayant dégringolé de 15 % lors de la dernière publication des chiffres trimestriels de la société à la fin du mois de juin.
Les analystes prévoient un bénéfice par action de 0,31 $, en légère hausse par rapport aux 0,28 $ de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires devrait augmenter de 3 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars.
Malgré ces chiffres de croissance modestes, Levi Strauss a été durement touchée par l’affaiblissement de la demande des consommateurs, alors que l’inflation continue de peser sur les budgets des ménages dans le monde entier. La hausse du coût de la vie et l’inflation persistant plus longtemps que prévu, de nombreux consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires, y compris leurs achats de vêtements.
Compte tenu de ces éléments, je pense qu’il existe un risque croissant que la société revoit à la baisse ses perspectives de croissance des bénéfices et des ventes pour l’ensemble de l’année, dans un contexte de détérioration de l’environnement de la vente au détail.
L’action LEVI a clôturé à 21,65 $ vendredi, son niveau le plus élevé depuis le 26 juin. Les actions ont gagné 30,9 % en 2024. À sa valeur actuelle, Levi Strauss, dont le siège social se trouve à San Francisco, a une capitalisation boursière de 8,5 milliards de dollars.
Il convient de noter que les perspectives à court terme de Levi Strauss en matière de rentabilité et de flux de trésorerie disponible semblent risquées, selon InvestingPro, qui considère son multiple élevé de valorisation des bénéfices comme une source d’inquiétude.
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